永信证券 A股突变！券商股，尾盘异动！

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　　7月29日，三大指数早盘表现分化，午后均震荡上行，截至收盘，沪指涨0.33%，深证成指涨0.64%，创业板指涨1.86%。

　　盘面上看，医药股大涨，亚太药业、辰欣药业、福元医药等多只个股涨停；钢铁板块午后走强，西宁特钢、八一钢铁涨停；半导体板块走强，东芯股份20%涨停。

　　医药股集体大涨

　　7月29日，A股医药股集体大涨，CRO、创新药方向领涨。Wind CRO指数一度大涨超6%。指数内，睿智医药20cm涨停，药石科技一度涨超19%，九州药业涨停，诺思格，昭衍新药涨超9%。

　　药明康德A股一度大涨超8%，H股涨超11%。5月至今，药明康德A股涨超71%，H股已涨近90%。

　　消息面上，药明康德公告，上半年净利润85.61亿元，同比增长101.92%，计划每10股派发现金红利3.5元（含税）。公司预计2025年整体收入从人民币415亿至430亿元上调至人民币425亿至435亿元。

　　此外，创新药BD（对外授权交易）热潮持续。恒瑞医药公告，与葛兰素史克（GSK）达成一项总潜在金额高达125亿美元的License-out合作，覆盖一款处于临床阶段的呼吸系统创新药及多达11个处于非临床阶段的候选项目。

　　中泰证券表示，从基本面来看，创新药仍是当前医药板块中产业趋势最为明确且具备未来成长空间的子行业，该机构认为全年维度创新药作为医药板块的投资主线不会变化。此外，随着财报陆续披露，CRO&CDMO、GLP-1等景气赛道、困境反转的原料药等表现亮眼。

　　券商股回升

　　7月29日，证券板块午后震荡回升，中银证券涨超9%，锦龙股份、天风证券、国泰海通、华泰证券、华鑫股份等快速冲高。

　　券商方面，近日，至少有28家上市券商发布上半年业绩预告，营业收入和净利润纷纷报喜，归母净利润同比增长绝大多数超过了50%，其中也不乏预增超过100%的大型券商，如申万宏源、国泰海通等，国联民生、华西证券甚至预增超过10倍。总体来看，上市券商业绩爆发的主要原因是，受益于资本市场回暖，抓住市场带来的机遇。

　　多家券商非银研究团队认为，券商股目前的估值水平还有空间，主要依据包括：一是基本面支撑。二是资金面支撑。三是政策面支撑。四是估值还不算太高。不过值得关注的是，短期板块受市场追捧热度过高，可能会遭遇资金获利了结带来的调整，投资者需注意风险。

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